この記事では、おカネレコのプレミアム機能「スマート証券管理」について詳しくご紹介します。
目次
- 🌱育てるお金も、ひと目で見える
- 🧠スマート証券管理とは？
- 💡スマート証券管理でできること
- ✍️スマート証券管理の使い方はかんたん
- 🔄関連機能：「クレカ銀行スマート入力AI」もおすすめ！
- 🧩よくある質問（FAQ）
- 🌱「使うお金」から「育てるお金」へ
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🌱「育てるお金」も、ひと目で見える
NISA、iDeCo、米国株、投資信託……
投資をはじめたけど、「全体で今いくらあるのか」が分かりにくい。
そんな方にこそ、おすすめしたいのが スマート証券管理 です。
🧠スマート証券管理とは？
「スマート証券管理」は、おカネレコプレミアム会員向けの機能のひとつです。
銀行・クレジット・電子マネーの履歴に加えて、投資信託・株式（国内／米国）・ドル資産などの金融資産もまとめておカネレコ上で管理できるようになります。
証券口座ごとの評価額や損益を自動で取得し、アプリひとつであなたの「資産全体」を見える化します。
💡スマート証券管理機能でできること
🔎 投資資産の「全体像」がひと目でわかる
画面上部には「総資産」が表示され、銀行・カード・証券など、連携しているすべての口座を合算した金額が確認できます。
内訳では「国内株式」「米国株式」「投資信託」「預り金」などの分類が並び、その日の最新評価額に自動更新されます（1日1回）。
国内株式、米国株式、投資信託など、保有している証券資産を一覧で確認できます。
金融機関や商品ごとにアプリを開く必要がなく、おカネレコひとつで資産の全体像を把握できます。
（例：米国株式・ドル資産・国内株式などをまとめて管理）
📊 評価額・損益の把握ができる
銘柄ごとに取得額・現在評価額・損益が表示され、どれくらい増減しているかが一目で分かります。
グラフや数値の変化を確認することで、資産運用の進捗を直感的に把握できます。
- 国内株式の場合：1株ごとの取得額と現在評価額を円建てで表示
- 米国株式の場合：ドル建ての取得額・評価額・損益が自動で円換算されて表示
💹 投資信託の内訳もひと目で
投資信託では、口数・取得額・現在評価額・増減額が一覧で確認できます。
複数のファンドを保有していても、資産配分や運用状況をまとめて把握できるため、定期的な見直しにも便利です。
📈 増減の変化を数値で見える
日々の値動きが分かるよう、評価額の上昇・下落が色と矢印で表示されます。
プラス・マイナスを視覚的に把握できるため、細かい管理が苦手な方でも運用状況をつかみやすくなっています。
🔗 Moneytree LINKとの連携で安心・安全
この機能では、Moneytree社の「Moneytree LINK」を通じて、国内の主要な証券会社・金融機関と連携しています。
取得されたデータは、1日1回の更新で最新の情報に反映されます
詳細な更新タイミングについては FAQ「通帳機能のデータ更新頻度」 をご確認ください。
✍️スマート証券管理の使い方はかんたん
スマート証券管理をご利用いただくには、おカネレコプレミアム会員へのご加入と、レコIDの登録が必要です。
証券口座との連携設定を行うことで、自動的に最新データが反映されます。
金融機関との連携方法は、「通帳機能の使い方（金融機関との連携方法）」をご覧ください。
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関連機能：「クレカ銀行スマート入力AI」もおすすめ！
証券資産の管理に加えて、日々の入出金管理をよりスマートにする「クレカ銀行スマート入力AI」も併用できます。
口座やカードの利用履歴をもとに、家計簿入力を自動化する便利な機能です。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
👉クレカ銀行スマート入力AIの紹介：「【家計簿アプリおカネレコ・機能紹介】面倒な入力は「クレカ銀行スマート入力AI」にお任せ！」
👉クレカ銀行スマート入力AIを使った入力方法：クレカ銀行スマート入力機能での入力方法
🧩 よくある質問（FAQ）
Q：対応している証券会社は？
→ Moneytree LINKを通じて、多くの国内証券に対応しています。
詳細はMoneytree 対応金融機関およびサービス一覧をご覧ください。
Q：資産情報はリアルタイムで反映されますか？
→ データは1日1回（深夜）に自動更新されます。
詳細は通帳機能のデータ更新頻度をご覧ください。
Q：海外商品にも対応していますか？
→ はい。米国株式や外貨建て投資信託なども円換算で表示されます。
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